Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз все иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречивы — то ли маньяк, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а это его настораживает. И хуже всего — он сам к ней тянется, хотя знает: в его деле чувства только мешают.